Kanzlei-Operations & Sales Specialist (m/w/d)
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AI Summary
Kurzbeschreibung
Das erwartet Dich
- Eine moderne, digitale Steuerkanzlei mit hohem Qualitätsanspruch
- Kurze Entscheidungswege und ein professionelles Umfeld
- Eine verantwortungsvolle Rolle mit echtem Einfluss auf Wachstum und Mandantenerlebnis
- Kollegiales Team mit offener Kommunikation
- Hohe Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum
- Strukturierte Prozesse und moderne Tools
Das erwartet Sie:
Das bieten wir an:
Werde Teil einer modernen Steuerkanzlei mit echter Wachstumsdynamik
Wir bei Cremers & Partner denken Steuerberatung modern, digital und unternehmerisch.
Unsere Mandanten erwarten nicht nur fachliche Qualität, sondern auch strukturierte Prozesse, Verbindlichkeit und eine professionelle Begleitung vom ersten Kontakt bis zur laufenden Zusammenarbeit.
Deshalb suchen wir keine klassische Assistenzrolle, sondern eine zentrale Persönlichkeit für unseren Mandantenprozess:
organisationsstark, kommunikativ, eigenverantwortlich und mit Verständnis für steuerliche Zusammenhänge.
So könnte der Arbeitstag aussehen:
Du übernimmst eine Schlüsselfunktion im Unternehmen:
Du verantwortest den kommerziellen Vorlauf neuer Mandate und sorgst dafür, dass aus Interessenten professionell begleitete Mandanten werden.
Dabei steuerst du eigenständig:
- Angebotsprozesse
- Follow-ups
- Mandantenkommunikation
- Onboarding-Prozesse
- interne Übergaben
- Prozess- und Datenqualität
Du arbeitest eng mit Steuerberatern und Fachteams zusammen, hältst Prozesse stabil und sorgst dafür, dass nichts liegen bleibt.
Die Rolle verbindet:
- Kanzlei-Operations
- Mandantenmanagement
- SalesOperations
- Prozessorganisation
- strukturierte Projektkoordination
Kernaufgaben:
Angebotserstellung & Angebotsmanagement
- Erstellung professioneller Angebote auf Basis bestehender Leistungsbausteine und Templates
- Abstimmung mit Steuerberatern undFachteams
- Sicherstellung von Vollständigkeit, Struktur und Nachvollziehbarkeit
- Steuerung und Pflege der Angebotspipeline
- Fristenmanagement, Wiedervorlagen und Follow-upbis zum Abschluss
- Dokumentation
Mandantenkommunikation & Akquise-Calls
- Durchführung von Erst- und Qualifizierungsgesprächen
- Vorqualifizierung neuer Mandanten (Bedarf, Dringlichkeit, Umfang, Fit)
- Terminierung und Nachverfolgung von Gesprächen
- Verbindliche telefonische und schriftliche Kommunikation
- Konsequentes Nachhalten offener Punkte
Onboarding neuer Mandanten
- Start und Koordination des Onboardings nach Zusage
- Unterlagenanforderung und Vollständigkeitskontrolle
- Strukturierte Übergabe an dieFachteams
- Dokumentation von Vereinbarungen, Risiken und offenen Punkten
Kanzlei-Organisation & Operations
- Pflege und Qualitätssicherung von Daten, Listen und Prozessen
- Unterstützung bei Standards, Vorlagen und Prozessoptimierung
- Sicherstellung organisatorischer Stabilität im Tagesgeschäft
Das wünschen wir uns:
Du verantwortest den kommerziellen Vorlauf und die Übergabe in die Leistungserbringung:Inbound/Outbound-Kontakt, Angebotserstellung, konsequentes Nachfassen, Start des Onboardings – sauber dokumentiert, mit hoher Verbindlichkeit. Gleichzeitig stellst du eine professionelle Kanzlei-Organisation sicher und beherrschst DATEV sowie die Rechnungslogik
Must-have
- Erfahrung in einer Steuerkanzlei oder einem steuernahen Umfeld
- Sehr gute organisatorische Fähigkeiten und hohe Eigenverantwortung
- Erfahrung in Angebotsprozessen, Nachverfolgung und Mandantenkommunikation
- Strukturierte und verbindliche Arbeitsweise
- Sehr gute Telefon- und Kommunikationsfähigkeiten
- Verständnis für Kanzleiabläufe, Fristen und steuerliche Leistungen
Nice-to-have
- Erfahrung mit DATEV, DMS oderKanzleiPilot
- Erfahrung im Mandanten-Onboarding
- Projektmanagement- oder Operations-Erfahrung
- Verständnis für CRM-/Pipeline-Logiken und Prozesssteuerung
- Affinität zu digitalen Arbeitsweisen und Prozessoptimierung
Wichtig für uns
Du musst keine Steuerberatung durchführen.
Aber:
Du solltest steuerliche Leistungen und Kanzleiabläufe so gut verstehen, dass Du Mandanten sicher, professionell und vertrauenswürdig durch Angebots- und Onboardingprozesse begleiten kannst.
Wir suchen Menschen mit Ownership:
Du arbeitest selbstständig, denkst mit, priorisierst sauber und übernimmst Verantwortung für Deinen Bereich.
Warum wir?
Wir haben wenig gemeinsam mit dem klassischen Bild einer eingestaubten Steuerkanzlei.
Wir arbeiten digital, unternehmerisch und zukunftsorientiert.
Unser Ziel ist es, Mandanten nicht nur steuerlich zu betreuen, sondern ihnen echte Orientierung und Struktur zu geben.
Dafür brauchen wir Menschen, die Verantwortung übernehmen und Prozesse professionell steuern.
Das bieten wir an:
So sind wir erreichbar:
Sende uns deinen Lebenslauf und ein paar Zeilen zu deiner Motivation an karriere@cremers-partner.de.Erzähl uns gerne kurz:
Warum liegen Dir Struktur, Organisation und verbindliche Kommunikation?
Genau das macht diese Rolle erfolgreich.
Kontakt: Angelina Beek, karriere@cremers-partner.de
www.cremers-partner.deWir freuen uns auf Dich!
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