Finanz- und Versicherungsberater (m/w/d) Freelance in Potsdam/Remote

Wir machen Deutschland zu einem besseren Ort für Anleger. Bei Fincura verbinden wir moderne Finanzberatung mit echter Kundenorientierung. Seit über 20 Jahren begleiten wir unsere Mandanten beim Vermögensaufbau und der Absicherung existenzieller Risiken – weitestgehend provisionsunabhängig auf Honorarbasis. Über unsere kostenfreien Webinare vermitteln wir wertvolles Finanzwissen rund um „Geld verstehen“, ETFs, Kapitalanlage-Immobilien, Arbeitskraftabsicherung und Familien-Finanztipps.

Als Teil unseres Teams unterstützt du Menschen dabei, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen – ohne klassischen Vertriebsdruck oder Kaltakquise. Stattdessen arbeitest du mit qualifizierten Bestandskunden und warmen Interessenten, die unsere Beratung aktiv suchen. Nach deiner strukturierten Einarbeitung kannst du deine Beratung flexibel remote durchführen. Moderne Tools, klare Prozesse und ein wertschätzendes Miteinander gehören bei uns selbstverständlich dazu.

Aufgaben

• Durchführung von Online-Beratungen über Google Meet zu Themen wie Berufsunfähigkeitsabsicherung, Geldanlage, Altersvorsorge und Familienfinanzen.
• Vor- und Nachbereitung deiner Kundentermine, inklusive Erstellung klarer Empfehlungen.
• Analyse der finanziellen Ausgangssituation von Interessenten und Bestandskunden.
• Erstellung individueller Finanz- und Absicherungskonzepte, die zum Leben der Kunden passen.
• Pflege und Dokumentation aller relevanten Kundendaten in unserem CRM-System.
• Aktive Betreuung unserer Bestandskunden, inklusive regelmäßiger Check-ins zu Lebensereignissen und Optimierungsmöglichkeiten.
• Bearbeitung von qualifizierten Interessentenanfragen, die über Webinare, Empfehlungen oder unsere Website zu uns kommen – keine Kaltakquise.
• Enge Zusammenarbeit im kleinen Team, inkl. Austausch zu Fachfragen, Optimierung von Prozessen und Mitgestaltung einer modernen Beratungskultur.

Qualifikation

• Berufserfahrung in der Finanz- oder Versicherungsberatung, z. B. als Makler:in, im Strukturvertreib oder Berater:in bei einem Versicherer oder in der Bank.
• Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten und Freude daran, komplexe Themen verständlich zu erklären.
• Digitale Affinität und Lust auf moderne Online-Beratung mit professionellen Tools.
• Strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise, auch in Phasen mit vielen Kundenterminen.
• Sympathisches, wertschätzendes Auftreten gegenüber Kunden und Kollegen.

Benefits

• Maximale Flexibilität: Arbeite hybrid aus unserem Büro in Potsdam oder remote von überall aus.
• Freie Zeiteinteilung: Du gestaltest deinen Arbeitsalltag eigenverantwortlich.
• Keine Kaltakquise: Du erhältst qualifizierte Bestandskunden und warme Leads – ohne klassischen Verkaufsdruck.
• Weiterbildung inklusive: Du erhältst ein persönliches Weiterbildungsbudget (Zeit & Geld) für fachliche Trainings, Coachings und Spezialisierungen deiner Wahl.
• Moderne Prozesse & Tools: Digitale Beratung, klar strukturierte Abläufe und KI-gestützten Support.
• Familiäres, wertschätzendes Arbeitsumfeld: Kleines Team, direkte Zusammenarbeit und viel Raum für eigene Ideen.
• Attraktive Verdienstmöglichkeiten auf Provisions- und Honorarbasis.
• Langfristige Zusammenarbeit mit Entwicklungsperspektive.
• Individuelle Urlaubsregelung – wir berücksichtigen deine persönlichen Wünsche bei der Urlaubsplanung.
• Moderne Arbeitsplätze mit guter Anbindung sowie Kaffee, Tee und Wasser vor Ort.
• Teamevents: Gemeinsame Aktivitäten stärken den Zusammenhalt und machen Spaß.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Wenn du Finanzberatung wirklich kundenzentriert, modern und unabhängig gestalten möchtest, freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen.