Conseiller en gestion de patrimoine F/H

Rattaché-e au Directeur Régional Isère et au sein d’une équipe de Consultants, vous serez responsable du portefeuille clients qui vous sera confié (entrepreneurs, individuels, artisans/commerçants, professions libérales).

Dans le cadre d’une gestion essentiellement à distance, vous assurez un suivi personnalisé et régulier afin de développer et fidéliser ce portefeuille.

Vous procédez au recueil des besoins de vos clients et vous leur proposez des solutions adaptées, dans le respect de la réglementation.

Vous travaillez en collaboration avec l’équipe ADP (Assurance De Personnes) afin :

• De multi-équiper votre portefeuille avec leurs services,
• D’accompagner leurs clients dans la gestion de leur patrimoine.

Vous êtes autonome dans vos actions de prospection et de développement commercial.

Ce poste vous offre la possibilité de : 

• Rejoindre un groupe en plein essor qui poursuit sa stratégie de diversification, distribution et digitalisation en France et à l’international ;
• Faire partie d’une entreprise où vous pourrez faire carrière et avoir des perspectives d’évolution.